שירותי פנסיה ותפעול מתקדמים למעסיקים ולעובדים

אנו מספקים פתרונות פנסיוניים וטכנולוגיים מתקדמים, המשלבים שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר עם מערכת טכנולוגית ייחודית ומותאמת לכל דרישות הרגולציה.

שירותי תכנון פנסיוני אישי לעובד

• התאמת קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים לצרכיו האישיים.

• התאמת קרנות השתלמות וקופות גמל עם כל הגופים הפיננסיים.

• פתרונות מתקדמים לחסכונות וכספים פנויים.

שירותי תפעול וסליקה למעסיקים
מערכת "ממשק מעסיקים" שלנו מאפשרת ניהול ומעקב מלא על הפקדות המעסיק, תוך סנכרון מלא עם כל הסוכנים הפנסיוניים שנבחרו על ידי העובדים. שירותי התפעול כוללים:

• קבלת מידע והפקדת כספים עבור העובדים בגופים מוסדיים.

• העברת מידע נדרש על פי תקנות 3 ו-4 לפיקוח על שירותים פיננסיים.

• קבלת משוב מהגופים המוסדיים לביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובדים.

• בדיקה ומעקב אחר יתרות פיצויים של העובדים בהתאם לתקופת החבות של המעסיק.

• הפקת טפסי 161 במתכונתם החדשה.

• ביצוע בקרות על הנחות בדמי ניהול או רכישת ביטוחי סיכון (מוות או אובדן כושר עבודה) שניתנו לעובדים במסגרת הסדרי המעסיק.

• עדכון מקצועי שוטף למעסיק על שינויים בשוק הפנסיוני והשלכותיהם.

• צירוף עובדים לקרן ברירת מחדל בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

היתרון שלנו
הניסיון הרב שצברנו בתחום התפעול והגבייה למעסיקים, היכרותנו עם ריבוי סוכנים וגופים מוסדיים, והמערכת הטכנולוגית שלנו מאפשרים לספק שירות מקצועי, מהיר ומדויק ברמה הגבוהה ביותר.