אנו מבצעים בחינה מעמיקה של המערך הפנסיוני של העובד, תוך התחשבות בגילו, בצרכיו האישיים והמשפחתיים. במסגרת התהליך, נבצע הכנת פרופיל סיכון פיננסי ומידע על הסטטוס המשפחתי של העובד, ונציג לו את החלופות הפנסיוניות השונות, כולל שילוב בין המוצרים הקיימים.

לאחר מכן, נעזור בבחירה ובהתאמת המוצרים המתאימים ביותר לעובד, תוך ביצוע סימולציות הממחישות את ההבדלים בין החלופות, גובה הכיסוי הביטוחי, עלויות מצטברות לאורך השנים והחסכון הצפוי לגיל הפרישה.

הסוכנות תפיק דוח מסכם של הפגישה בהתאם לנושאים שנבדקו, אשר יועבר לעובד תוך 14 יום ממועד הפגישה. בנוסף, נמסור למעסיק דו"ח המסכם את פיצול ההפקדות לתכניות השונות שבחר העובד.

טיפול בעזיבה וליווי העובד

במקרה של עזיבת עבודה, עם קבלת הודעה מהחברה על כך, נציג הסוכנות יפנה לעובד על מנת לאסוף את כל המידע הנדרש, אם לא נמצא בידו או ביד המעסיק. נציג הסוכנות יסייע לעובד הפורש בתכנון כל ההיבטים הקשורים לעזיבה, כולל טיפול בכספי הפיצויים ורישום טופס 161, ניהול הסדרי סיכון זמניים בתקופת המעבר בין מקומות עבודה, ניתוח אופציות חבות המס, טיפול בהסדרים הפנסיוניים במקום העבודה החדש וסיוע בכל היבטי המס הנוגעים לעזיבה, כהכנה לפגישה עם פקיד השומה.